CRM или таблица: что выбрать малому бизнесу

CRM нужна не всем. Если заявок мало и с ними работает один человек, таблица справится и денег за неё платить не придётся. Переходить стоит тогда, когда таблица начинает мешать.

Когда хватит таблицы

• заявками занимается один человек;
• их немного, и все клиенты на виду;
• не нужно напоминать о звонках и смотреть отчёты по менеджерам;
• заявки не приходят сами с сайта или из рекламы.

В таком случае заведите одну таблицу с понятными столбцами: дата, клиент, контакт, откуда пришёл, статус, следующий шаг. Этого уже больше, чем заметки в телефоне.

Когда пора переходить на CRM

• несколько менеджеров правят одну таблицу и мешают друг другу;
• клиенту забывают перезвонить, потому что напоминаний нет;
• непонятно, какая реклама приводит покупателей;
• заявки переносят с сайта вручную и теряют по дороге;
• когда менеджер уходит, вместе с ним пропадает история переписки с клиентами.

Если у вас совпало два-три пункта, таблица уже обходится дороже, чем кажется: вы платите за неё потерянными клиентами и временем сотрудников.

Готовая CRM или своя

Готовый сервис запускается быстрее, и начать лучше с него, если ваши продажи устроены обычно. За него придётся платить по тарифу каждый месяц, а часть возможностей может остаться лишней.

Настройка или своя разработка нужна, когда работа устроена необычно. Я делал такую систему для ресторанов: Saletta ведёт брони столов, гостей и неявки. Обычная CRM для продаж такие задачи закрывает плохо.

Настройка CRM у меня стоит от 50 000 рублей, сюда входит настройка под ваши продажи и перенос базы из таблиц. Лицензии самих сервисов оплачиваются отдельно.

Как перейти без потерь

1. Опишите, какой путь проходит клиент от заявки до оплаты.
2. Почистите таблицу: уберите дубли и приведите телефоны к одному виду.
3. Настройте этапы, а потом подключите заявки с сайта.
4. Заведите одно правило: каждый новый клиент попадает только в CRM.
5. Через месяц посмотрите, какими полями никто не пользуется, и уберите их.

Самая частая ошибка здесь не техническая: систему настроили, а менеджеры продолжают работать по старой таблице. Поэтому начинайте с простой схемы, которой люди будут пользоваться.